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【央视新闻客户端】

  美光科技近几周在股市遭遇困境,而其韩国竞争对手 SK 海力士即将赴美上市 ,只会让它面临的挑战雪上加霜 。

  美光是全球第三大存储芯片制造商,今年年初股价表现一飞冲天,1 月份大涨近 50% ,涨幅在标普 500 指数中排名第二。但近期 ,受存储行业担忧以及伊朗战争引发的整体市场不确定性拖累,股价持续承压。尽管上周有两个交易日大涨、周一继续反弹,但其股价较三周前高点仍下跌近 20% ,3 月更是创下近四年来表现最差的一个月 。

  如今,英伟达的核心供应商 SK 海力士已提交申请,计划今年在美国发行存托凭证(ADR) ,此次融资规模最高可达 100 亿美元。若顺利落地,将成为外国企业在纽约规模最大的 IPO 之一。这也将终结美光作为美股市场唯一一家动态随机存取存储器(DRAM)芯片供应商的地位,为美国投资者提供另一个布局人工智能基础设施建设的投资标的 。

  纽约对冲基金 Amont Partners 管理合伙人罗伯?李表示:“短线资金会从美光转向 SK 海力士 ,因为目前 SK 海力士的估值更低。”

  周一,受伊朗战争有望通过外交途径实现停火的迹象推动,市场整体反弹 ,美光股价一度上涨 5.1%。

  美光虽在美国市场体量庞大,但在全球 DRAM 市场上仍落后于 SK 海力士和三星电子 。据 Counterpoint Research 数据,去年第四季度 ,SK 海力士斩获全球高带宽内存(HBM ,高端 DRAM)57% 的收入份额,是美光份额的两倍以上。

  目前两家公司估值均处于相对低位,预期市盈率均在 4 倍左右 ,远低于标普 500 约 20 倍的估值水平,而美光股价相较 SK 海力士仍略有溢价。纽约爱丽尔投资全球股票投资组合经理泰德?曼恩表示,二者的价差很可能是因为美光是 “全球最大股票市场中唯一一只 DRAM 标的” 。

  首尔对冲基金 Meridian One 资产管理首席执行官肯尼?金认为 ,SK 海力士 ADR 面向美国散户投资者上市后,有望收窄二者的估值差距,同时也将为对冲基金提供新的多空配对交易机会。

  “两家都是纯存储芯片企业 ,但 SK 海力士在 HBM 领域处于领先地位。 ” 金在谈及高带宽内存芯片时表示 。


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